GameStop Rejser 450 Millioner USD Gennem Ny Udstedelse
Videospilsdetailhandleren GameStop (GME) meddelte tirsdag i en indgivelse til den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC), at virksomheden endnu engang rejser 450 millioner USD gennem et efterfølgende tilbud af nulkupong konvertible senior notes.
Denne yderligere udstedelse kommer blot en uge efter det oprindelige private placement på 2,25 milliarder USD, hvilket bringer det samlede beløb rejst i denne runde op på 2,7 milliarder USD.
Udnyttelse af Greenshoe Option
Virksomheden oplyste, at dette efterfølgende tilbud blev udløst af udnyttelsen af en 13-dages mulighed givet til de oprindelige købere, som fuldt ud benyttede den såkaldte “greenshoe option.”
Detaljer om Obligationsudstedelsen
Disse notes, der forfalder i 2032, kan konverteres til GameStops klasse A aktier til en pris af 28,91 USD per aktie, hvilket repræsenterer en præmie på 32,5 % i forhold til den volumen-vægtede gennemsnitlige aktiekurs på tidspunktet for den oprindelige udstedelse den 12. juni.
Anvendelse af Rejste Midler
De rejste midler vil blive anvendt til generelle virksomhedsformål samt “investeringer der opfylder GameStops investeringskriterier,” herunder allokering af Bitcoin (BTC) som et treasury reserve-aktiv.
Trend med Kryptovaluta-Reserver
GameStop er en del af en voksende gruppe børsnoterede selskaber, der adopterer en strategi med kryptovaluta-reserver. Disse selskaber rejser midler gennem aktietilbud og obligationsudstedelser for at investere i kryptovalutaer som BTC, hvilket spejler strategien fra Michael Saylors MicroStrategy (MSTR).
Efter en konvertibel obligationsudstedelse på 1,3 milliarder USD, der blev afsluttet i maj, allokerede virksomheden først cirka 500 millioner USD til køb af 4.710 bitcoins.
