Capital B Rejser €7,6 Millioner til Bitcoin Køb
Capital B har rejst €7,6 millioner fra den strategiske investor Adam Back gennem en ny privat placering, der kan finansiere købet af 376 flere Bitcoin og bringe deres beholdning op på 3.521 BTC.
Detaljer om Placeringen
Capital B meddelte den 2. september, at Back tegnede 13.181.030 aktier med fire warrants hver til €0,58 per enhed, hvilket genererede bruttoindtægter på €7,64 millioner. Tegningsprisen repræsenterede en præmie på 15,4 % i forhold til virksomhedens aktiekurs den 1. september.
Nettoindtægterne forventes at nå cirka €7,3 millioner efter gebyrer og transaktionsomkostninger. Capital B planlægger at bruge midlerne primært til at tilføje Bitcoin til sin balance som et langsigtet reserveaktiv, hvilket fortsætter en strategi fokuseret på at øge BTC pr. fuldt udvandet aktie.
Strategisk Reserve og Tidligere Køb
Capital B ejer i øjeblikket 3.145 BTC efter at have købt yderligere fem Bitcoin for €280.000 i august. Crypto.news rapporterede tidligere om købet af de fem Bitcoin, som bragte deres strategiske reserve fra 3.140 BTC til 3.145 BTC. De fem mønter blev erhvervet til en gennemsnitlig pris på €55.882 hver.
Finansieringsstruktur og Warrants
Finansieringen den 2. september består af aktier med tilknyttede tegningswarrants, kendt som ABSA. Hver af de 13,18 millioner aktier har fire warrants fordelt på tre trancher. To Warrants 2026-06 knyttet til hver aktie har en udnyttelseskurs på €0,75. En Warrant 2026-07 kan udnyttes til €0,98, mens en Warrant 2026-08 har en udnyttelseskurs på €1,27.
Alle tre klasser har fem års løbetid. Capital B kan åbne en accelereret udnyttelsesperiode for en tranche, hvis den 20-dages volumen-vægtede gennemsnitspris for deres aktier overstiger 130 % af den tilsvarende udnyttelseskurs i 20 på hinanden følgende handelsdage.
Potentielle Indtægter fra Warrants
Hvis Back udnytter hver warrant udstedt gennem transaktionen, ville Capital B modtage yderligere €49,43 millioner.
De 26,36 millioner Warrants 2026-06 kunne generere €19,77 millioner. Yderligere €12,92 millioner kunne komme fra de 13,18 millioner Warrants 2026-07, mens udnyttelse af det samme antal Warrants 2026-08 ville give €16,74 millioner.
Tidligere Finansieringer og Aktionærstruktur
Capital B brugte en lignende finansieringsstruktur i maj, da de gennemførte en €15,2 millioner privat placering involverende Back, TOBAM og andre institutionelle investorer. Virksomheden udstedte mere end 23 millioner aktier med fire warrants knyttet til hver til €0,66 per enhed.
Back havde allerede 54,3 millioner Capital B aktier før den seneste transaktion, hvilket repræsenterede 14,82 % af den ordinære aktiekapital. Når de nye aktier er udstedt, vil hans position stige til cirka 67,49 millioner aktier.
Fremtidige Udsigter
Capital B forbereder desuden en 10-for-1 omvendt aktiesplit, der er planlagt til den 8. september. Ti eksisterende aktier vil blive konsolideret til en ny aktie, når processen træder i kraft. Efter konsolideringen vil hver warrant fra den seneste placering give sin indehaver ret til en tiendedel af en ny Capital B aktie.
De justerede udnyttelseskurser vil være €7,50 for Warrants 2026-06, €9,80 for Warrants 2026-07 og €12,70 for Warrants 2026-08.
